Microsoft Dynamics

Cours : Customization & Configuration in Microsoft Dynamics CRM 4.0 (8912)

Descriptif

Ce cours dirigé, d'une durée de trois jours, permet aux stagiaires d'acquérir les connaissances et les compétences requises pour configurer et personnaliser Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Profil des participants

Ce cours s'adresse aux consultants en matière de mise en œuvre, aux administrateurs système et aux personnalisateurs de système Microsoft Dynamics CRM qui seront chargés de la configuration des paramètres d'organisation de l'application et de la personnalisation de celle-ci à l'aide des outils de personnalisation intégrés. Il n’est pas destiné aux développeurs qui ont recours au développement Web, JavaScript (JScript), DHTML et au Kit de développement logiciel (SDK) Microsoft Dynamics CRM pour personnaliser l’application.

Objectifs

A l'issue de la formation, les stagiaires seront à même de :

- Configurer la structure d'organisation d'une société dans Microsoft Dynamics CRM
- Ajouter des comptes d’utilisateurs
- Créer et gérer des rôles de sécurité
- Créer des équipes d’utilisateurs
- Créer et configurer plusieurs organisations dans une mise en œuvre
- Configurer des paramètres système, des taux de change de devise et des packs d’interface utilisateur multilingue
- Importer et exporter des personnalisations
- Personnaliser des formulaires et des vues
- Personnaliser des entités et des attributs de base de données
- Personnaliser des relations et des mappages d’entités
- Identifier des zones dans lesquelles les fonctionnalités de personnalisations avancées peuvent être utilisées

Connaissances préalables

Avant de suivre cette formation, les stagiaires devraient avoir’une expérience pratique de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Bien que cela ne soit pas obligatoire, il est recommandé que les stagiaires aient suivi la formation Applications dans Microsoft Dynamics CRM 4.0. Comme ce cours est axé sur la personnalisation d’entités, d’attributs, de relations et de mappages de base de données, il est recommandé que les stagiaires possèdent des connaissances de base en matière de bases de données relationnelles et une expérience pratique de Microsoft SQL Server.

Contenu du cours

Module 1 : Configuration des divisions
Module 2 : Configuration de la sécurité
Module 3 : Configuration des utilisateurs et des équipes
Module 4 : Configuration des paramètres de l'organisation
Module 5 : Vue d'ensemble de la personnalisation de Microsoft Dynamics CRM
Module 6 : Personnalisation des formulaires et des vues
Module 7 : Personnalisation des entités et attributs
Module 8 : Personnalisation des relations et des mappages
Module 9 : Attribution d'un nouveau nom aux entités et conversion des personnalisations
Module 10 : Maintenance des organisations via le Gestionnaire de déploiement
Module 11 : Présentation des personnalisations avancées